5替代能源股權共同資金2020年

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5替代能源股權共同資金2020

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StevenNickolas是一名自由作家,擁有100多年的經驗,擔任零售和機構投資者的顧問。

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StevenNickolas

Updated13,2020


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  • fslex

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  • altex

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隨著Activists推動替代能源的替代能源,能源部門的公司也從太陽能電池板到風力渦輪機的對綠色產品的需求。這可能導致在過去幾年中的一些替代能源公司的市場價值觀中獲得更高的收益和反彈。

替代能源股權共同基金為投資者提供專業管理的許多公司參與各種清潔能源相關的業務活動,如太陽能,氫氣,風,地熱和水電。想要換取替代能源股票潛在崛起的投資者應考慮這些共同基金。所有數據均截至2020年1月13日。

鍵Takeaways

  • 對於尋求綠色或可再生能源的投資的人,現在存在幾個共同基金。

  • 這些資金的許多資金被認為是專業共同資金,因此攜帶高於平均費用比率和負荷。

  • 每個基金以不同的方式對其投資策略進行了大量,並提供各種多樣化,與替代能源投資關注。

保真選擇環境和替代能源組合

菲律倫特投資於1989年6月29日截至2020年5月29日,FSLEX自成立以來,FSLEX已達到4.40%的平均年度返回,由富達精選選擇環境和替代能源組合(FSLEX)發布。在過去的五年裡,在過去三年中產生了5.52%的年度總回報率為1.59%,而在持續討論氣候變化的情況下,FSLEX是在長遠來看上升。但是,FSLEX具有1.14的BETA,使其比標準普爾500指數的索引風險。

該基金由富達管理和研究公司LLC(FMR)和其他投資顧問建議.3與類似資金相比,FSLEX收費相對較低的年度淨費用率為0.85%.1不需要最低投資。

FSLEX旨在通過投資與可再生能源,污染控制,回收技術,能源效率或支持環境的其他服務相關的商業活動的共同股票的共同股票來實現其投資目標。

截至2020年3月,FSLEX的十大控股佔該基金投資組合的48.83%,其中包括:霍尼韋爾國際公司;伊頓公司;3M;TraneTechnologies,EmersonElectric,DoverCorp,IdexCorporation,InnospecInc,TeConnectivity,以及CumminsInc.4

juinnessatkinson替代能量

吉尼斯阿特金森替代能源基金(GAAEX)於2006年3月31日由吉尼斯atkinson基金發布,Gaaex高於年均淨費用比為1.98%。Gaaex由JuinnessAtkinsonAssetManagementInc.提供建議,要求最低投資5,000.6美元的高度年度淨費用比率,最低投資要求可能不適合平均投資者。

Gaaex的投資目標是提供長期的資本升值。為實現其投資目標,Gaaex在美國和外國替代能源公司的股權證券中投資至少80%的淨資產總額.8基金的頂級行業分配是工業31.15%,技術24.28%,公用事業22.91%consMER週期性,5.68%基礎材料

截至2020年1月,Gaaex載了1.14的賭注,並返回自成立以來的每年減少8.27%,使其落後於標準普爾500指數-但請記住,Gaaex綠色能源指數的基準指數已失去13%同一時期,所以它實際上表現優於0.1059

第一手替代能源基金

2007年10月29日發布的第一手替代能源基金(ALTEX)由Firsthand.11Altex由FirstandCapitalManagementInc.Altex的營業額達到2019年0%。它收取高年度淨費用比例為1.98%.12基金需要最低投資2,500美元。截至2020年3月,該基金的總資產為450萬美元,並擁有35家常見能源公司股票.13

Altex旨在通過在正常的市場狀況,替代能源和替代能源技術公司投資其總淨資產至少80%來提供長期資本升值。Altex的前五大行業撥款是41.4%的可再生能源,12%的電子產品,11.4%的半導體,8.70%的能源效率和2.9%先進材料.14其前五大持有人是SolaredgeTechnologies,Inc。在12.7%,電力集成,Inc.T11.4%,Itron,Inc。在6.9%,Cree,Inc。為6.3%,以及VestasDurnSystems5.4%.15

根據標準普爾500指數測量,Altex具有1.19的β11,自成立以來損失了2.06%

新替代資金類A

新的替代資金A(NALFX)於1982年發布了新的替代品基金Inc.16NALFX是第一個將其投資組合分配給替代能源的第一個環境共同基金和第一款共同基金。由股票公司的股票公司建議並收取年度淨費用的1.12%和3.5%的銷售負荷。要投資NALFX,需要最低投資2,500美元。

NALFX旨在通過投資在正常的市場條件下,在2020年3月的替代能源公司的股權證券的正常市場條件下投資至少25%的總淨資產提供長期資本升值.17,其行業撥款是65.3%可再生能源權力生產者,8.4%風力渦輪機,8.2%的節能,可持續能源金融服務4.4%,水系統和公用事業4.3%,儲能3.3%,運輸,.3%太陽能光伏,0.3%的太陽能光伏和5%的其他資產。自成立以來已返回10.4%,在過去的5年裡,每年的依次為10.4%,達到0.74.1920

謝爾頓綠色alpha基金

SheltonGreenAlphaFund(Nextx)由SheltonCapitalManagement於2013年3月12日發布,因為Nextx是一個相當新的共同基金,它最適合高風險的耐高感的複雜投資者。由SheltonCapitalManagement建議的NEXTX,並通過綠色alpha顧問LLC提交.22基金費用的年平均淨費用比為1.34%。

Nextx投資於公司的普通公司,即其沉重公司認為是管理環境機會和風險的領導者,具有高於平均平均的增長潛力,並且不會被高估。由其分級選擇的公司是一家專有的綠色經濟公司的一部分。

雖然NextX不是純粹的替代能源基金,但它為該部門的公司分配了大部分。其前五名部門分配為14.77%的工業,46.34%的技術,6.19%的公用事業和12.14%的消費者周期性。其前10名股權控股包括VestasWindSystemsA/S,Tesla,ModernaInc和應用材料。自成立以來,該基金已返回近12%以1.26.21