美國資金AMCAP基金(AMCPX)概述

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埃里克懷特是資本主義傻瓜博客的創造者。他在交易,投資和金融方面擁有40多年的經驗。

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ericwhiteide

更新了1月6日,2021

自1934年以來,美國基金一直在提供共同基金。在洛杉磯,它是全球資產經理資本集團的子公司.1資本集團是美國的第七大資產管理公司,涉及1.7萬億美元的管理資產(AUM),如2020年6月20日,它為高淨值個人,非營利組織,政府,企業養老金計劃,退休基金和個人投資者提供財富管理和財務諮詢服務。

美國資金AMCAP基金

美國資金AMCAP基金(AMCPX)投資於股權證券,目標是長期資本升值。投資組合管理人員主要投資於市場資本大的藍籌元化,但可能投資於任何規模的公司,只要它們具有良好的增長潛力,他們也會看看外國股票。這是一個相當尊敬的基金,成立於1967年

分析師團隊支持十個投資組合經理。該基金的管理人員擁有26年的資本集團的平均任期,並為AMCAP基金工作平均為8年。這種壽命級別有助於基金的一致性。

資本集團投資組合經理不會根據團隊共識投資。相反,每個投資組合經理和分析師都與基金合作,分配了一部分基金76.67億美元的AUM(截至2021年)投資3.當每個人有更高的個人時,該公司的思維是最重要的基金表現的責任水平。

portfolio

截至2021年1月,87.6%的基金的淨資產投資於美國股票,6.8%投資於非美國。股票(主要是歐洲和亞洲和太平洋盆地),5.6%持有現金。大型公司佔組合的75.1%,中蓋是23.7%,平均資本化尺寸為917.2億美元。這三個最大的投資部門是21.5%的資產的信息技術,醫療保健為22.6%的資產和溝通服務的資產。其他代表的部門​​包括消費者自由裁量,工業,能源,金融,消費釘,材料,公用事業和房地產.3

該基金擁有140多家公司的股票。前10名控股佔其淨資產的25.2%。它三個最大的控股是Netflix(NFLX),Microsoft(MSFT)和Facebook(FB),與AbbottLaboratories(ABT),字母表(GOG)和Amazon.com(Amzn)舍入為前六個。該基金的營業額率為27%,費用比為0.69%,β為0.96.3

性能

美國資金AMCAP基金從晨星獲得三星級評分。其一年返回是13.23%,其五年平均收益為12.04%,其10年返回是13.15%。3這些數字將其符合標準和詩500指數和潮濕增長基金指數;有些年份,它已經比索引略大了回報,有些年份它略微表現出來。但是,根據Lipper的說法,該基金傾向於以多帽核心基金類別中的其他資金傾斜。